沖田日記

スイングトレードで夢を叶えるブログ

株関連

【株式投資】日本株の長期投資はおすすめできない理由

投稿日:

【株式投資】日本株の長期投資はおすすめできない理由
【株式投資】日本株の長期投資はおすすめできない理由

今回は株式投資において、日本株の長期投資はおすすめできない理由について解説します。

あくまで個人の感想です。投資は自己判断です。

それでは見ていきましょう。




1. 日本株の長期投資はおすすめしない理由

【株式投資】日本株の長期投資はおすすめできない理由

ここでいう長期投資の期間については数年単位をイメージしてください。

さっそく、日本株の長期投資はおすすめしない理由です。

それは

  • 歴史的に見て日経平均が右肩上がりではない
  • 日本経済そのものが信用できない
  • 以下で解説します。

    1.1. 歴史的に見て日経平均が右肩上がりではない

    以下の図を見てください。

    【株式投資】日本株の長期投資はおすすめできない理由

    こちらは日経平均株価(1991年~2020年)の月足チャートです。

    2020年時点で1991年につけた25000円~26000円すら超えられていません。

    つまり、株価の上げ下げを数十年繰り返したあげく、結局株価が上昇しなかったのが日本株(日経平均)です。

    いっぽう、こちらはダウ平均株価(1980年~2020年)の月足チャートです。

    【株式投資】日本株の長期投資はおすすめできない理由

    新型コロナの影響で2020年3月、4月は下げているとはいえ、基本的には綺麗な右肩上がりです。

    2017年以降にダウを買った一部の人は含み損になっていますが、基本的にはどこで買っても多くの人の資産がプラスになっているのが米国株(ダウ)です。

    長期投資では、配当収入も含めて保有した期間に比例して資産が増えていくことが理想となりますが、歴史的に見てそのようになりづらいのが日本株(日経平均)です。

    右肩上がりに株価が上がっていないということは、株を長期保有したあまり資産が増えていない、あるいは減ってしまうといった状況が発生しやすいということです。

    1.2. 日本経済そのものが信用できない

    僕は、日本経済が信用できないです。

    いちばんの理由は、日銀による金融緩和の一環として行われているETF(指数連動型上場投資信託受益権)とJ-REIT(不動産投資法人投資口)の買い入れです。

    日銀による株価の買い支えといわれるものです。

    2010年から定期的に行われておりその額は平均して年間数兆円です。

    その影響から、2020年時点で、すでに日銀が上場企業の5割で大株主になっています。

    大株主になると経営に介入することも可能です。

    つまり多くの上場企業が実質的に国営企業となり、資本市場が機能しなくなってしまうと考えています。

    さらに、2020年は新型コロナの株価下落を懸念して、購入額を当面12兆円にすると宣言していて、日銀による株価の買い支えはこの先もまだ続いていきます。

    決して、日経平均株価=日本経済の成長曲線と決め付けているわけではありませんが、見せかけの株価もいいところかと。

    いったいこの先日本経済はどうなってしまうのでしょうか。

    僕には分からないのでどなたか教えてください。

    2. 長期投資したい方向けに

    【株式投資】日本株の長期投資はおすすめできない理由

    どうしても日本株を数年単位で長期投資したいのであれば、利食いライン、損切りラインのほか、期間が経過したらいかなる理由であれ手仕舞いするライン(タイムストップ)を決めるべきだと思います。

    例として

    A社の株を○○円で購入

    利食いライン:株価が○○円に上がれば手仕舞いする

    損ぎりライン:株価が○○円に下がれば手仕舞いする

    タイムストップ:株価保有期間が○年経過すれば手仕舞いする

    こんな感じです。

    もしくは、長期投資であれば米国株に限定するといったことも、過去の傾向からおすすめです。

    予断ですが、米国企業は配当を継続的に増額している企業が多いです。

    配当については、日本企業よりも圧倒的に米国企業のほうが重要視している点も長期投資向きかと思います。

    3. まとめ

    【株式投資】日本株の長期投資はおすすめできない理由

    僕自身もここ数年間で、長期投資目的で日本株を売買することはなくなりました。

    長期投資であれば、やはり過去の傾向から米国株を対象としています。

    参考になればさいわいです。

    今回は以上です。

    >>証券会社の口座開設がまだであれば、こちらもご覧ください。
    【必読】現役トレーダーの僕が株式投資の初心者に本気でおすすめしたい証券会社について







    -株関連
    -, , ,

    執筆者:

    関連記事

    株式投資はいくらから始められるの【初心者向け】

    株式投資はいくらから始められるの【初心者向け】 株式投資はいくらから始められるの? 今回は、この疑問にお答えします。 5分くらいで読み終わります。それでは見ていきましょう。 目次 1. 株式投資はいく …

    【株式投資】ファンダメンタルズの代表的な指標まとめ

    【株式投資】ファンダメンタルズの代表的な指標まとめ 株式投資でファンダメンタルズ分析をする場合に役立つ、代表的な指標をまとめました。 指標の概要をざっくりと知りたい人向けです。 それでは見ていきましょ …

    【初心者向け】日本株を取引できる時間帯は?PTSも解説【株式投資】

    【初心者向け】日本株を取引できる時間帯は?PTSも解説【株式投資】 株式投資で日本株を取引できる時間帯について知りたい方向きです。 簡潔に記載します。5分くらいで読み終わります。 それではいってみまし …

    【超重要】株式投資のテクニカル分析~ローソク足の見かた【初心者向け】

    【超重要】株式投資のテクニカル分析~ローソク足の見かた【初心者向け】 株式投資のテクニカル分析にかかすことの出来ない「ローソク足」について解説します。 テクニカル分析では株価チャートを利用することが多 …

    【株式投資】アメリカ株(米国株)投資でかかる税金について

    【株式投資】アメリカ株(米国株)投資でかかる税金について 株式投資でアメリカ株(米国株)投資でかかる税金について知りたい方向けです。 基本的な考え方は国内株とおなじで、難しく考える必要はないです。 5 …

    test

    自己紹介

    沖田(おきた)【投資歴10年副業トレーダー】日本株の裁量トレードで勝ったり負けたりを繰り返す→買ったら下がる、売ったら上がるのコンボに投資不審になる→投資本を読み漁る→システムトレードに出会い鬼検証→現在は裁量2シス8でトレード中 / 将来は専業トレーダーになることが目標です。

    アーカイブ

    カテゴリー